保険相談プランニング
保険を相談する上でこんな悩みは有りませんか？
・保険選びの際に保険料（掛け金）の安さや知名度だけで決めてしまい本当に自分にあった保険を探しきれない ・保険の加入の仕方が本当に正しいのか不安 ・今自分が入っている保険の保険金額や制度をイマイチ理解できていない ・自分だけだと何から初めて良いのかわからない ・昔からお付き合いがあり保険会社の担当者に
本当に聞きたいことを言えない
そういったお悩みは私達にお任せ下さい。
10年以上保険業界に携わり、様々な人生設計を学んできました。 所謂保険業界の中の一人、ではなくこの仕事は人生のパートナーとして寄り添って誰かの役に立つために、選んで、実行しております。
【相談可能保険一覧】
| 生命保険 | 定期保険、養老保険、終身保険、医療保険、ガン保険、三大疾病保険 就業不能保険、介護保険、学資保険、個人年金保険、法人保険、その他 |
ご相談にあたって４つのお約束
1 無理な売り込みは一切しない
「保険をやっている人から無理やり売り込まれた」 なんて方もいると思います。当社は無理に売り込むことを 一切せず、誠心誠意ご対応致します。
2 わかりやすい言葉を使う
当たり前のことですが、当社では間違った情報・誤った情報を お届けすることなく正しい情報を提供いたします。
3 正しい情報を提供する
保険は専門用語が多くわかりにくい一面があります。 わかりやすい言葉を心掛け、 スムーズにご相談頂けますよう配慮します。
4 オーダーメイドを考える
お客様によって生活環境や ライフスタイル・家族構成やこだわり願いは異なります。 それらを全方向から考えて常にお客様の思いに耳を傾けます。 以上、当社は４つの約束を守り、 お客様に喜んで頂けるよう努めます。
ご相談例
※上記はイメージ図。保険会社によって保険料・保障内容が異なります。
年齢や性別・環境によってベストになりうる商品が変わります。
お客様には何社か比較して提案しますので納得感のある保険選びが可能です。
当社の特徴
❶ 複数の保険会社からお客様に合った保険を比較
❷ 担当者はすべて国家資格であるファイナンシャルプランナー・証券外務員2種の資格を有している
❸ 担当者の業界歴は10年以上、今までの相談件数は3000件以上
❹ 隣接業界の知識まで精通している(NISA相談可能)
ご相談のながれ
1.お打ち合わせ
当社の事務所またはお近くのカフェや、ご自宅など、ご都合に合わせてお打ち合わせをさせて頂きます。
2.ヒアリング
現在加入している保険や、現在検討している保険などはもちろん、ご家族についてや、どういう人生を歩んでいきたいかかなどお客様の理想の人生のために深くヒアリングをさせて頂きます。
3.ご提案
ヒアリング内容を元にその場ですぐにご提案をさせて頂きます。
4.みらい設計
ご提案の内容を元に、安心して暮らせるみらい設計まで実施致します。
よくあるご質問
相談の時間はどれぐらいかかりますか ？
ご相談の内容によりますが、だいたい1時間～2時間くらいです。
予約は必要ですか？
弊社は予約限定になります。
ご予約は弊社ホームページ、公式ＬＩＮＥなどから可能です。
遠方に住んでいるのですが・・・
対面が難しいお客様はリモートでご相談頂けます。
ZOOMなどを使って行うことが可能ですので気軽にお問い合わせください。
他社の保険会社や代理店で加入していますが、相談できますか？
はい。相談頂けます。
相談担当者はFP（ファイナンシャルプランナー）の資格を持っていますのでどんなことでもご相談頂けます。相談の際には、保険証券をご準備頂ければと思います。
どんな保険を紹介してもらえますか？
お客様のライフプランや目的にあった保険を、複数社比較しながら紹介します。
保険の契約はできますか？
はい、契約いただけます。今後の流れを確認しながらお話をすすめていきます。
保険に加入した後、サポートはしてくれますか？
保険は家族構成の変化やライフスタイルの変化によって必要になる保障は変わります。
定期的にご相談頂くことを推奨しており、不安なことをその都度言って頂ければサポート致します。
取扱保険会社 一覧
